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  6月2日，A股商场震动反弹，首要指数全线上涨。到收盘，上证指数报4075.10点，涨0.43%；深证成指报15591.13点，涨1.63%；创业板指报4055.87点，涨2.66%；科创综指报2018.70点，涨1.33%。沪深北三市全天成交28128亿元。

  从昨日盘面来看，商场仍旧出现显着的分解态势，个股跌多涨少，硬科技方向重获资金抱团。

  昨日，算力硬件股团体走强，CPO、光纤等多个方向体现活泼。到收盘，光库科技、联讯仪器涨逾10%，中京电子、利市光电、永鼎股份涨停，新易盛涨近10%。

  前一日跌停的东山精细，昨日开盘强势拉升涨停。到收盘，东山精细报210.93元/股，成交额220.70亿元，总市值3863亿元。本年以来，东山精细股价累计上涨149.18%。

  新易盛在近来发布的投资者联系活动记载表中表明，公司估计2026年二季度至四季度全体运营状况逐渐向好。1.6T光模块产品订单相对于上一年增幅很大，估计本年出现逐季敏捷添加趋势，1.6T和800G是本年交给的主力产品。

  国盛证券研报表明，跟着时刻步入6月，海外CSP和中心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密布开释，2027年全年的需求节奏与成绩概括将逐渐明晰，工业全体景气量继续上行。一起，上游光芯片等中心物料缺料问题逐渐缓解，此前受供给限制的光模块龙头成绩有望加快开释。供给链控制力强、订单规划大的龙头厂商，其产能弹性和成绩实现才能最为杰出。

  PCB概念股同步走强，鸿仕达涨逾10%，宏和科技盘中一度演出“地天板”行情。

  据世界数据公司IDC发表，2026年全球AI服务器出货量估计打破200万台，直接拉动高端PCB需求量开端上涨超越110%，单台AI服务器的PCB价值量达一般服务器的近10倍。

  受利好催化，人形机器人概念昨日体现活泼。到收盘，阿莱德以20%起伏涨停，博众精工、利和兴涨逾10%，中大力德、博杰股份、模塑科技等多股涨停。

  音讯面上，6月1日，上交所官网显现，宇树科技科创板IPO请求经过上交所上市委审议。宇树科技科创板IPO请求，从受理到过会仅用时73天，是年内审理最快的项目，也是继长鑫科技之后，科创板预先审理机制落地后的第二单事例。

  除宇树科技外，智元机器人、云深处、乐聚机器人等许多本体企业均在上市进程傍边。华泰证券研报表明，国内机器人本体企业相继上市有望加快机器人量产与商业化进程。

  国金证券研报以为，2026年是人形机器人“0-1”实现的重要节点。特斯拉链估计8月敞开大规划量产，国产链头部本体出货量有望从数千台跨越到数万台，使用场景大多数来源于二次开发、导览、巡检等。在此阶段，龙头公司供给链、技能都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。

  展望后市，国联民生证券研报以为，当时商场实现盈余的力度较强，短期有调整的需求。从景气量视点看，现在高景气的方向较为稀缺，大多散布在在与AI相关的硬科技、新动力和部分周期职业。在商场调整后，相关职业或有再度上行的动力，仍将是商场继续重视的焦点。

  中金公司研讨部首席国内战略分析师李求索发布的2026年下半年A股商场展望陈述称，当下商场“稳”好于“快”。世界次序重构与我国工业立异趋势共振是推进本轮商场上行、我国财物重估的中心驱动力，这两大条件未发生不坚定，当下商场较以往愈加具有长时间、稳进的条件。在当时投资者危险偏好抬升、对后市预期遍及较活跃的环境下，下半年更需重视外部环境与全球工业景气，尤其是AI趋势。现在商场整体估值合理，但面对部分高估，下半年更需防备部分范畴的行情脆弱性与动摇危险。

  装备战略上，李求索主张掌握成绩绳尺，重视三条主线：一是AI工业链已需“精挑细选”。AI工业链在商业化获得重要打破后，板块空间已跟着基本面预期上修，结合估值、供需联系紧张程度，首选光通信、电子元件等海外供给链的基础设施环节，部分范畴如算力前期估值抬升速度高于基本面，需更重视成绩预期匹配。二是动力瓶颈与转型。AI基建和部分首要国家再工业化将强化全球缺电趋势，高油价也在催化动力转型。新动力获益范畴首要是储能电池、电网设备，以及上游的动力金属和电池资料。传统动力相关范畴则重视煤化工和电解铝等。三是周期回转。结合产能周期方位和需求上升，主张重视工程机械、细分解工品、光学光电子、部分立异药等。